- Soluciones CRM
Soporte CRM
Soporte CRM para que tu operación comercial no se detenga
Resolvemos dudas, incidencias y ajustes del CRM para que tu equipo pueda continuar trabajando con normalidad.
Cuando aparece un problema en el CRM, una automatización deja de funcionar o el equipo necesita ayuda con una configuración, analizamos el caso y buscamos una solución práctica.
- Resolución de incidencias
- Ajustes y configuraciones
- Acompañamiento para tu equipo
Problemas comunes
Cuando el CRM genera dudas o problemas, el equipo pierde tiempo
Una incidencia pequeña puede afectar el seguimiento comercial si el usuario no sabe cómo resolverla o si una configuración deja de funcionar correctamente.
Por eso es importante contar con apoyo cuando aparecen problemas operativos dentro del CRM.
Configuraciones que no funcionan como deberían
Algún ajuste dejó de responder correctamente.
Usuarios con dudas
El equipo necesita ayuda para realizar una tarea dentro del CRM.
Automatizaciones con problemas
Una regla automática no se ejecuta o produce un resultado inesperado.
Información o vistas incorrectas
Los datos, filtros o reportes no se muestran como se esperaba.
Un problema pequeño en el CRM puede convertirse en tiempo perdido para todo el equipo.
¿QUÉ INCLUYE EL SOPORTE CRM?
Te ayudamos a resolver problemas del día a día
El soporte puede incluir revisión, diagnóstico y ajustes relacionados con el funcionamiento habitual del CRM.
Configuración y ajustes
Revisamos configuraciones que necesitan corrección o modificación.
Integraciones
Revisamos incidencias relacionadas con conexiones entre el CRM y otras herramientas.
Reportes y vistas
Revisamos filtros, informes, dashboards o formas de visualizar información.
Automatizaciones
Analizamos reglas automáticas que no están funcionando correctamente.
Usuarios y accesos
Ayudamos con permisos, visibilidad, usuarios o accesos.
Consultas de uso
Respondemos dudas sobre cómo realizar determinadas tareas dentro del CRM.
CASOS FRECUENTES
Algunos casos en los que podemos ayudarte
- Una automatización dejó de ejecutarse
- Un usuario no puede ver determinada información
- Un lead o negocio no se asignó correctamente
- Un formulario dejó de crear registros
- Una integración no está enviando información
- Un reporte muestra datos incorrectos
- El equipo necesita ajustar un campo o etapa
- Existe una duda sobre cómo realizar una tarea
¿CÓMO ATENDEMOS UN CASO?
Revisamos el problema antes de hacer cambios
Paso 1
Recibimos el caso: Conocemos qué está ocurriendo y quién está siendo afectado.
Paso 2
Revisamos: Analizamos la configuración, comportamiento o proceso relacionado.
Paso 3
Diagnosticamos: Identificamos la causa probable del problema.
Paso 4
Corregimos: Realizamos el ajuste necesario cuando corresponde.
Paso 5
Validamos: Comprobamos que la solución funcione correctamente.
Paso 6
Informamos: Explicamos qué ocurrió y qué se hizo para resolverlo.
SOPORTE U OPTIMIZACIÓN
¿Necesitas resolver un problema o mejorar la estructura?
SOPORTE
Cuando necesitas resolver una incidencia, duda o ajuste operativo.
- Error en una automatización
- Problema de acceso
- Integración con incidencia
- Reporte incorrecto
- Ajuste de configuración
- Duda de uso
OPTIMIZACIÓN Y CUSTOMIZACIÓN
Cuando necesitas revisar y mejorar de forma más profunda cómo está estructurado el CRM.
- Reorganizar embudos
- Simplificar procesos
- Rediseñar automatizaciones
- Revisar estructura de campos
- Adaptar permisos
- Modificar configuraciones importantes
Si durante un caso de soporte detectamos que el problema requiere una revisión más profunda, podemos recomendar una optimización.
SOPORTE PARA TU EQUIPO
También ayudamos a los usuarios a continuar trabajando
No todos los casos son fallas técnicas. Muchas veces el equipo necesita orientación para utilizar una función, realizar una configuración o entender cómo resolver una situación dentro del CRM.
El soporte puede ayudar a reducir interrupciones y dar mayor autonomía a los usuarios.
Menos tiempo detenido
El equipo tiene dónde acudir cuando aparece un problema.
Mayor continuidad
El proceso comercial puede seguir funcionando.
Más seguridad
Los usuarios pueden resolver dudas sin improvisar cambios.
Mejor uso del CRM
Las dudas operativas pueden convertirse en aprendizaje.
RESULTADOS
Menos interrupciones y mayor continuidad en tu operación
El objetivo del soporte es ayudar a que los problemas del CRM tengan el menor impacto posible en el trabajo comercial.
- Incidencias atendidas de forma ordenada
- Configuraciones corregidas
- Menos tiempo perdido
- Usuarios con mayor claridad
- Automatizaciones revisadas
- Integraciones con mejor seguimiento
- Mayor continuidad operativa
El soporte no solo resuelve problemas. También ayuda a que el equipo siga trabajando con confianza.
SERVICIOS RELACIONADOS
Cuando el problema requiere algo más que soporte
Optimización y Customización:
Cuando conviene revisar o reorganizar de forma más profunda el CRM
Integración y Migración:
Cuando la incidencia está relacionada con sistemas externos o cambios de plataforma.
Capacitación y Adopción:
Cuando las dudas frecuentes indican que el equipo necesita mayor preparación.
Implementación de CRM:
Cuando se necesita construir o reorganizar completamente la estructura.
- Pipedrive
Soporte para Pipedrive CRM
Como partner de Pipedrive, ayudamos a empresas a resolver dudas, incidencias y ajustes relacionados con el uso de la plataforma.
Podemos revisar configuraciones, automatizaciones, usuarios, reportes, integraciones y situaciones operativas que afecten el trabajo del equipo.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.