- Soluciones CRM
Optimización y Customización de CRM
para adaptarlo mejor a tu negocio
Mejoramos la estructura, configuración y funcionamiento de tu CRM para que responda mejor a la forma en que trabaja tu empresa.
Si tu CRM ya está en funcionamiento pero existen procesos confusos, configuraciones que no aportan valor o necesidades específicas que la herramienta todavía no cubre, podemos ayudarte a revisarlo, simplificarlo y adaptarlo.
- CRM más simple y eficiente
- Configuración adaptada a tu operación
- Mejor uso de las funciones disponibles
Problemas comunes
Tener un CRM no significa que esté funcionando de la mejor manera
Con el tiempo, un CRM puede acumular campos innecesarios, procesos poco claros, automatizaciones que ya no responden a la operación actual o configuraciones que no acompañan el crecimiento de la empresa.
También pueden aparecer necesidades particulares que requieren adaptar la herramienta más allá de su configuración inicial.
Procesos que se volvieron complejos
El CRM tiene demasiados pasos o reglas que dificultan el trabajo.
Información mal organizada
Existen campos duplicados, información innecesaria o datos importantes que no se están registrando.
Automatizaciones poco útiles
Hay tareas automáticas que ya no aportan valor o nuevas oportunidades para automatizar.
Necesidades específicas no cubiertas
La empresa necesita que el CRM se adapte mejor a su forma particular de trabajar
Optimizar no es agregar más funciones. Es conseguir que el CRM sea más útil.
¿QUÉ OPTIMIZAMOS?
Mejoramos lo que ya existe
Revisamos la configuración actual para detectar qué puede simplificarse, reorganizarse o mejorarse.
Embudos y etapas
Revisamos si las etapas reflejan correctamente el proceso comercial.
Actividades y seguimiento
Mejoramos la forma en que el equipo gestiona tareas, llamadas, reuniones y próximos pasos.
Usuarios y permisos
Ajustamos responsabilidades, accesos y visibilidad cuando sea necesario.
Campos e información
Eliminamos, reorganizamos o incorporamos datos según las necesidades actuales.
Automatizaciones
Revisamos reglas existentes y detectamos nuevas oportunidades para reducir trabajo manual.
Reportes e indicadores
Mejoramos la estructura de seguimiento para obtener información más útil.
¿QUÉ CUSTOMIZAMOS?
Adaptamos el CRM cuando tu proceso necesita algo más específico
No todas las empresas trabajan de la misma manera. Cuando la configuración estándar no es suficiente, adaptamos el CRM para responder mejor a procesos, reglas y necesidades particulares.
Campos personalizados
Creamos estructuras de información específicas para tu negocio.
Reglas y automatizaciones
Diseñamos comportamientos automáticos de acuerdo con condiciones específicas.
Vistas y seguimiento
Organizamos filtros, listas y formas de trabajo para facilitar la operación.
Embudos y procesos especiales
Configuramos diferentes flujos de trabajo cuando la empresa necesita gestionar procesos distintos.
Usuarios, permisos y visibilidad
Configuramos quién puede ver, editar o gestionar determinada información.
Procesos particulares
Adaptamos el CRM a situaciones específicas de la industria o modelo de negocio.
Tu empresa no debería cambiar su forma de trabajar solo para adaptarse al CRM.
OPTIMIZACIÓN O CUSTOMIZACIÓN
¿Qué necesita tu CRM?
OPTIMIZACIÓN
Cuando el CRM ya funciona, pero podría funcionar mejor.
- Simplificar procesos
- Ordenar información
- Mejorar automatizaciones
- Reorganizar embudos
- Revisar reportes
- Eliminar configuraciones innecesarias
CUSTOMIZACIÓN
Cuando el CRM necesita adaptarse a una necesidad específica de tu empresa.
- Campos especiales
- Reglas particulares
- Diferentes tipos de procesos
- Permisos específicos
- Automatizaciones condicionales
- Configuraciones adaptadas al negocio
En muchos proyectos, ambas necesidades aparecen juntas:
primero optimizamos lo existente y después adaptamos lo que realmente necesita una configuración especial.
¿CÓMO TRABAJAMOS?
Primero revisamos. Después decidimos qué cambiar.
Paso 1
Revisamos la situación actual: Analizamos cómo está configurado y cómo se utiliza el CRM.
Paso 2
Identificamos problemas: Detectamos configuraciones innecesarias, limitaciones y oportunidades de mejora.
Paso 3
Priorizamos: Definimos qué conviene simplificar, mejorar o adaptar.
Paso 4
Diseñamos los cambios: Establecemos cómo debería quedar la nueva configuración
Paso 5
Configuramos y probamos: Aplicamos los ajustes y validamos su funcionamiento.
Paso 6
Acompañamos: Apoyamos al equipo durante el cambio y realizamos ajustes cuando sean necesarios.
RESULTADOS
Un CRM más simple, útil y alineado con tu operación
El objetivo final es que el CRM ayude al equipo a trabajar mejor y que la empresa tenga información más clara para controlar su proceso comercial.
- Menos configuraciones innecesarias
- Procesos más claros
- Información mejor organizada
- Automatizaciones más útiles
- CRM adaptado a necesidades particulares
- Mejor experiencia para los usuarios
- Mayor visibilidad para la gerencia
El mejor CRM no es el que tiene más configuraciones, sino el que facilita mejor el trabajo.
SERVICIOS RELACIONADOS
Podemos complementar la optimización con otras soluciones
Integración y Migración:
Cuando el CRM necesita conectarse con otras aplicaciones o recibir información desde otros sistemas.
Capacitación y Adopción:
Cuando los cambios también requieren preparar al equipo y mejorar la forma en que utiliza el CRM
Soporte:
Para acompañar ajustes e incidencias después de los cambios.
Implementación de CRM:
Cuando la revisión demuestra que conviene reorganizar completamente la estructura.
- Pipedrive
Optimización y Customización de Pipedrive
Como partner de Pipedrive, ayudamos a revisar y mejorar configuraciones existentes de la plataforma, incluyendo embudos, campos, automatizaciones, usuarios, permisos, actividades y reportes.
También podemos adaptar la estructura a necesidades específicas del proceso comercial cuando la configuración estándar requiere ajustes adicionales.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.