- Soluciones CRM
Integración y Migración de CRM
para conectar y ordenar tu información
Conectamos tu CRM con las herramientas que utiliza tu empresa y trasladamos la información necesaria para mantener la continuidad del proceso comercial.
Ya sea que necesites integrar aplicaciones, automatizar el flujo de información o migrar datos desde otro sistema, diseñamos una solución que reduzca trabajo manual, evite desorden y facilite la transición.
- Información conectada
- Menos tareas manuales
- Migraciones más ordenadas
El problema
Cuando la información está desconectada, el proceso comercial se vuelve más difícil
Muchas empresas trabajan con diferentes aplicaciones, hojas de cálculo, formularios, canales de captación o sistemas anteriores que no están correctamente conectados con el CRM.
Esto puede generar trabajo manual, información duplicada, errores y pérdida de continuidad.
Herramientas aisladas
Cada sistema maneja información por separado.
Datos dispersos
La información comercial se encuentra en diferentes fuentes.
Tareas manuales
El equipo debe copiar o actualizar información entre aplicaciones.
Cambios de sistema complejos
Mover información hacia un nuevo CRM puede convertirse en un riesgo si no existe planificación.
La información debe acompañar al proceso comercial, no convertirse en un obstáculo.
INTEGRACIÓN DE CRM
Conectamos el CRM con las herramientas que forman parte de tu operación
Integramos el CRM con aplicaciones y canales para que la información pueda fluir automáticamente y el equipo dependa menos de tareas manuales.
Formularios y sitios web
Registramos automáticamente leads o contactos provenientes del sitio.
WhatsApp y mensajería
Integramos conversaciones o información relevante dentro del proceso comercial.
Marketing y comunicación
Relacionamos herramientas de campañas y comunicación con clientes.
Canales de captación
Conectamos fuentes como campañas digitales o formularios externos con el CRM.
Calendarios y reservas
Conectamos citas y reuniones con actividades del CRM.
Otras aplicaciones
Integramos sistemas cuando existe una necesidad clara de intercambio de información.
No conectamos herramientas por conectarlas. Integramos lo que realmente mejora el proceso.
¿QUÉ PUEDE HACER UNA INTEGRACIÓN?
La integración también puede activar acciones automáticamente
Una integración no solo mueve información. También puede ayudar a que el proceso continúe automáticamente.
- Crear una persona y oportunidad cuando llega un nuevo lead
- Asignar automáticamente un lead al asesor correspondiente
- Crear una actividad de seguimiento
- Actualizar información cuando cambia en otro sistema
- Notificar al equipo comercial
- Registrar una cita en el CRM
- Aplicar reglas para evitar registros duplicados
MIGRACIÓN DE CRM
Trasladamos la información que tu equipo necesita para continuar trabajando
Cuando una empresa cambia de CRM o necesita consolidar información desde diferentes fuentes, preparamos y trasladamos los datos hacia la nueva estructura.
Contactos y empresas
Trasladamos la información principal de clientes y organizaciones.
Actividades
Cuando es posible y necesario, trasladamos información de seguimiento
Productos y servicios
Organizamos información relacionada con productos cuando forma parte del proceso.
Oportunidades o negocios
Migramos oportunidades abiertas o información comercial relevante.
Campos personalizados
Mapeamos datos particulares de la empresa hacia la nueva estructura.
Información adicional
Evaluamos qué otros datos tienen valor para continuar operando.
No se trata de migrar todo por cantidad, sino de conservar la información que realmente necesita tu negocio.
PREPARACIÓN DE DATOS
Migrar información desordenada solo traslada el problema
Una migración ordenada comienza antes de importar los datos.
Revisamos qué información existe, qué debe conservarse y cómo debe quedar organizada en el nuevo CRM.
Paso 1
Revisamos la fuente: Identificamos qué información está disponible.
Paso 2
Definimos qué migrar: Seleccionamos los datos realmente necesarios.
Paso 3
Mapeamos: Relacionamos la estructura anterior con la estructura del nuevo CRM.
Paso 4
Limpiamos: Detectamos información duplicada, incompleta o innecesaria.
Paso 5
Probamos: Realizamos pruebas antes de ejecutar la migración definitiva.
Paso 6
Validamos: Revisamos que los datos hayan quedado correctamente organizados.
INTEGRACIÓN O MIGRACIÓN
¿Qué necesita tu empresa?
INTEGRACIÓN
Cuando necesitas que dos o más herramientas continúen trabajando conectadas.
- CRM + formulario web
- CRM + Meta Lead Ads
- CRM + WhatsApp
- CRM + calendario
- CRM + plataforma de marketing
- CRM + sistema externo
MIGRACIÓN
Cuando necesitas trasladar información desde una fuente existente hacia un nuevo CRM o nueva estructura.
- Otro CRM → nuevo CRM
- Excel → CRM
- Google Sheets → CRM
- Sistema comercial anterior → CRM
- Base de datos → CRM
- Diferentes fuentes → una sola plataforma
En algunos proyectos ambas necesidades aparecen juntas:
primero migramos la información y después conectamos las herramientas que continuarán formando parte del proceso.
¿CÓMO TRABAJAMOS?
Primero entendemos cómo debe moverse la información
Paso 1
Analizamos el proceso: Revisamos qué sistemas existen y qué información necesita la empresa.
Paso 2
Definimos el flujo: Establecemos qué información debe entrar, salir o trasladarse.
Paso 3
Diseñamos la solución: Definimos la integración o migración adecuada.
Paso 4
Configuramos o preparamos: Construimos la integración o preparamos los datos.
Paso 5
Probamos: Validamos el funcionamiento antes de ponerlo en producción.
Paso 6
Ejecutamos y acompañamos: Ponemos en marcha la solución y revisamos los resultados.
RESULTADOS
Información más conectada y un proceso con mayor continuidad
El objetivo es reducir el trabajo manual, mejorar la calidad de los datos y conseguir que la información acompañe al equipo durante todo el proceso comercial.
- Menos duplicación de información
- Menos tareas repetitivas
- Leads que llegan correctamente al CRM
- Datos mejor organizados
- Mayor continuidad entre herramientas
- Migraciones más controladas
- Mejor información para el equipo
Cuando la información fluye correctamente, el equipo puede concentrarse más en las oportunidades.
SERVICIOS RELACIONADOS
Podemos complementar la integración o migración con otras soluciones
Implementación de CRM:
Cuando el nuevo sistema necesita ser configurado desde cero.
Optimización y Customización:
Cuando la estructura existente necesita mejoras o ajustes particulares.
Capacitación y Adopción:
Cuando el cambio de sistema o las nuevas integraciones requieren preparar al equipo.
Soporte:
Para acompañar incidencias o ajustes posteriores.
- Pipedrive
Integración y Migración hacia Pipedrive
Como partner de Pipedrive, ayudamos a conectar la plataforma con aplicaciones y canales que forman parte del proceso comercial, utilizando integraciones disponibles, herramientas de automatización o soluciones específicas según cada necesidad.
También ayudamos a preparar y trasladar información desde otros sistemas o fuentes hacia Pipedrive, considerando la estructura que utilizará el nuevo proceso comercial.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.