- Soluciones CRM
Capacitación y Adopción de CRM
para que tu equipo realmente lo utilice
Preparamos a tu equipo para trabajar mejor con el CRM y ayudamos a convertir su uso en parte natural del proceso comercial.
Enseñamos cómo utilizar la herramienta dentro del trabajo real de cada usuario y acompañamos a la empresa para que el CRM se convierta en una forma consistente de gestionar oportunidades, actividades e información comercial.
- Usuarios más seguros y autónomos
- Procesos comerciales más consistentes
- Mayor uso y calidad de la información
Problemas comunes
Tener un CRM no garantiza que el equipo lo utilice correctamente
Una empresa puede tener un CRM bien configurado y aun así obtener poco valor si los usuarios no entienden cómo trabajar con él, registran información de forma diferente o continúan utilizando herramientas paralelas.
La adopción no depende únicamente de enseñar funciones. También requiere procesos claros, reglas de trabajo y acompañamiento.
Usuarios con dudas
El equipo no tiene claro cómo realizar tareas frecuentes dentro del CRM.
Trabajo fuera del CRM
Excel, notas, mensajes u otras herramientas siguen reemplazando parte del proceso
Información incompleta
Los datos no se registran de forma consistente.
Falta de hábitos
El equipo conoce la herramienta, pero no la utiliza de forma constante.
La adopción comienza cuando el CRM deja de sentirse como una tarea adicional y se convierte en parte del trabajo.
CAPACITACIÓN CRM
Enseñamos a usar el CRM dentro del trabajo real del equipo
La capacitación se adapta a las funciones y responsabilidades de cada usuario. No se trata de explicar todas las funcionalidades de la plataforma, sino las que realmente necesita para desempeñar su trabajo.
Gestión de oportunidades
Cómo crear, actualizar y avanzar negocios dentro del proceso comercial.
Personas y organizaciones
Cómo registrar y mantener correctamente la información de clientes y contactos.
Reportes e indicadores
Cómo consultar información para seguimiento y toma de decisiones.
Actividades y seguimiento
Cómo gestionar llamadas, reuniones, tareas y próximos pasos.
Automatizaciones y productividad
Cómo aprovechar funciones que reducen trabajo repetitivo
Administración del CRM
Cómo gestionar configuraciones y aspectos administrativos cuando corresponde
Capacitamos en lo que el usuario necesita hacer, no en todas las funciones que existen.
CAPACITACIÓN SEGÚN EL ROL
Cada usuario necesita aprender cosas diferentes
El contenido puede adaptarse según la responsabilidad de cada persona dentro del CRM.
Usuarios comerciales
Gestión de oportunidades, actividades, clientes y seguimiento.
Administradores CRM
Configuración, usuarios, campos, automatizaciones y mantenimiento
Supervisores y jefes de ventas
Control del embudo, seguimiento del equipo, reportes y gestión comercial.
Nuevos usuarios
Introducción práctica para incorporarse rápidamente al proceso.
ADOPCIÓN DE CRM
La capacitación es el comienzo. La adopción ocurre en el trabajo diario.
Después de aprender a utilizar el sistema, el verdadero reto es conseguir que el equipo lo incorpore de forma consistente a sus actividades comerciales.
Para ello revisamos cómo se está utilizando el CRM, qué dificultades existen y qué puede simplificarse para facilitar el trabajo.
Procesos claros
El equipo necesita saber cómo debe trabajar dentro del CRM.
Utilidad para el usuario
El CRM debe ayudar a trabajar mejor, no sentirse como una obligación administrativa.
Reglas simples
Cada usuario debe entender qué información registrar y cuándo hacerlo.
Seguimiento
La empresa necesita observar si la herramienta se está utilizando correctamente.
La resistencia no siempre es un problema de actitud. A veces el problema está en el proceso o en la configuración.
HÁBITOS QUE AYUDAN A LA ADOPCIÓN
Convertimos el uso del CRM en hábitos de trabajo
- Cada oportunidad tiene un responsable
- Cada negocio abierto tiene un próximo paso
- La información importante queda registrada en el CRM
- Las actividades se crean y completan oportunamente
- Los negocios estancados se revisan
- Las oportunidades que no continúan se cierran correctamente
- Los supervisores utilizan el CRM para gestionar al equipo
- Los reportes se construyen sobre información actualizada
CAPACITACIÓN O ADOPCIÓN
¿Qué necesita tu equipo?
CAPACITACIÓN
Cuando el equipo necesita aprender cómo utilizar el CRM.
- Nuevos usuarios
- Nuevas funcionalidades
- Cambio de CRM
- Cambios en procesos
- Entrenamiento por roles
- Actualización de conocimientos
ADOPCIÓN
Cuando el equipo sabe usar el CRM, pero todavía no lo utiliza de forma consistente.
- Información incompleta
- Uso de herramientas paralelas
- Falta de seguimiento
- Oportunidades sin actualizar
- Resistencia al cambio
- Procesos poco claros
En muchos proyectos ambas necesidades aparecen juntas:
primero capacitamos al equipo y después acompañamos la incorporación del CRM al trabajo diario.
¿CÓMO TRABAJAMOS?
Aprender, practicar y convertirlo en una forma de trabajar
Paso 1
Revisamos la situación: Entendemos cómo trabaja actualmente el equipo y qué dificultades existen.
Paso 2
Definimos el contenido: Seleccionamos lo que cada rol necesita aprender.
Paso 3
Capacitamos: Explicamos y demostramos cómo trabajar dentro del CRM.
Paso 4
Practicamos: El equipo utiliza ejemplos y situaciones reales.
Paso 5
Acompañamos: Resolvemos dudas y observamos cómo se incorpora el uso del CRM.
Paso 6
Ajustamos: Identificamos mejoras en procesos, reglas o configuración cuando sea necesario.
RESULTADOS
Un equipo más seguro, autónomo y consistente
El objetivo es que el CRM se convierta en una herramienta útil para el equipo y en una fuente de información confiable para la empresa.
- Mayor confianza al utilizar el CRM
- Menos dudas en tareas frecuentes
- Información más completa y actualizada
- Mejor seguimiento de oportunidades
- Menor dependencia de herramientas paralelas
- Mayor consistencia entre usuarios
- Mejor información para supervisores y gerencia
Un CRM genera más valor cuando el equipo entiende cómo usarlo y lo incorpora realmente a su trabajo.
SERVICIOS RELACIONADOS
Podemos complementar la capacitación y adopción con otras soluciones
Implementación de CRM:
Cuando el equipo comenzará a trabajar con una nueva estructura
Optimización y Customización:
Cuando las dificultades de uso están relacionadas con una configuración compleja o poco adecuada.
Integración y Migración:
Cuando el cambio también implica nuevos sistemas, herramientas o información.
Soporte:
Para resolver dudas e incidencias después de la capacitación.
- Pipedrive
Capacitación y Adopción de Pipedrive
Como partner de Pipedrive, ayudamos a equipos comerciales, supervisores y administradores a utilizar la plataforma de acuerdo con sus responsabilidades y procesos.
También acompañamos a las empresas para mejorar el uso cotidiano de Pipedrive, reforzar buenas prácticas y conseguir que la información registrada sea más consistente y útil.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.