- AUTOMATIZACIÓN
Captura automática de leads
Del primer contacto al seguimiento comercial
Conectamos tus canales de captación con el CRM para registrar, organizar y distribuir automáticamente los leads que recibe tu empresa, de acuerdo con tus procesos comerciales.
Conoce cómo podemos automatizar tu proceso de captación.
Problemas comunes
Generar leads es importante. Gestionarlos correctamente también.
Las empresas invierten en campañas publicitarias y sitios web para captar clientes potenciales. Sin embargo, cuando los registros llegan por distintos canales y se gestionan manualmente, pueden producirse demoras, duplicados, asignaciones pendientes y oportunidades sin seguimiento.
Leads sin registrar
Los contactos generados por tus campañas o formularios no siempre llegan oportunamente al CRM.
Información duplicada
Una misma persona completa varios formularios y termina registrada varias veces.
Distribución manual
Asignar cada lead consume tiempo y puede retrasar la atención comercial.
Oportunidades sin seguimiento
Sin responsables ni próximas actividades definidas, algunos leads quedan pendientes.
No basta con captar más leads. También necesitas un proceso para recibirlos, organizarlos y darles seguimiento.
Fuentes de captación
Conectamos tus fuentes de captación con el CRM
Integramos los canales desde los que tu empresa recibe clientes potenciales para centralizar la información y facilitar el inicio del proceso comercial.
Facebook e Instagram Lead Ads
Registramos automáticamente los leads generados mediante formularios de tus campañas
Formularios web
Conectamos solicitudes de contacto, información y cotizaciones desde tu sitio web.
Landing pages
Centralizamos los registros procedentes de tus páginas de captación comercial.
Otras plataformas
Evaluamos otras fuentes digitales según las necesidades y posibilidades de integración.
¿Cómo funciona?
Cada lead activa el proceso comercial adecuado
Diseñamos automatizaciones para que los datos recibidos se validen, registren y gestionen dentro del CRM según las reglas comerciales definidas con tu empresa.
Paso 1
Captura Recibimos automáticamente los datos desde los canales conectados.
Paso 2
Validación Verificamos y normalizamos la información según las reglas establecidas.
Paso 3
Control de duplicados Identificamos posibles coincidencias para determinar cómo gestionar cada registro.
Paso 4
Registro en el CRM Creamos o actualizamos contactos y gestionamos las oportunidades según el proceso definido.
Paso 5
Asignación Distribuimos los leads entre asesores mediante reglas comerciales previamente acordadas
Paso 6
Seguimiento Configuramos notificaciones, actividades y próximos pasos según las necesidades del proyecto.
Control de duplicados
Evita que los contactos repetidos desorganicen tu CRM
Una misma persona puede completar distintos formularios o contactar nuevamente a tu empresa. Definimos reglas para identificar registros existentes y gestionar cada nueva solicitud sin crear información innecesariamente repetida.
- Identificación de posibles coincidencias por correo, teléfono u otros identificadores disponibles
- Normalización de información para facilitar comparaciones coherentes.
- Criterios para crear, actualizar o relacionar una nueva oportunidad.
- Tratamiento de contactos recurrentes y oportunidades anteriores.
Cada nuevo formulario no necesariamente representa un cliente nuevo.
Distribución automática
Cada lead al asesor correspondiente
Configuramos reglas para distribuir los leads de acuerdo con la organización comercial de tu empresa y facilitar una atención oportuna
Distribución equitativa
Asignación rotativa entre los asesores incluidos en la regla.
Asignación por campaña
Distribución según formulario, producto, proyecto o campaña.
Reglas específicas
Condiciones por equipos, responsables u otros criterios comerciales
Notificaciones
Avisos y actividades para facilitar el inicio del seguimiento.
Cada lead necesita un responsable y un siguiente paso claramente definido.
Seguimiento y resultados
Mayor visibilidad y control de tus oportunidades comerciales
Una vez que los leads llegan al CRM, su gestión no termina. Organizamos la información de origen y configuramos los procesos necesarios para facilitar el seguimiento.
- Trazabilidad de los leads recibidos y su procedencia.
- Mayor claridad sobre el responsable de cada oportunidad.
- Actividades y próximos pasos organizados.
- Información disponible para evaluar la captación y el seguimiento comercial.
- Pipedrive
Experiencia en automatización de procesos comerciales
En Servicios de Consultoría en CRM desarrollamos soluciones que conectan los canales de captación con los procesos comerciales de cada empresa. Contamos con experiencia en proyectos de integración de Meta Lead Ads, automatización de registros en Pipedrive, control de duplicados y distribución de oportunidades entre asesores. Nuestro enfoque combina conocimiento de los procesos comerciales con configuración e integración tecnológica.
Especialistas en Pipedrive
Como partner de Pipedrive, contamos con experiencia en automatizaciones e integraciones que conectan esta plataforma con diferentes fuentes de captación comercial.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.