- Industrias
CRM para servicios financieros
Más control sobre tus oportunidades comerciales
Organizamos tus procesos comerciales, automatizamos el seguimiento de oportunidades y facilitamos
el trabajo de tus asesores con soluciones CRM adaptadas a las necesidades de tu empresa.
Problemas comunes
Cada oportunidad necesita un responsable y un siguiente paso
Las empresas de servicios financieros reciben solicitudes a través de diferentes canales. Sin un proceso
comercial organizado, pueden aparecer demoras, información dispersa y dificultades para dar
seguimiento a los clientes potenciales.
Solicitudes dispersas
Los interesados llegan desde campañas, formularios, recomendaciones y otros
canales.
Seguimiento insuficiente
Las oportunidades permanecen pendientes de llamadas, reuniones o
respuestas comerciales.
Procesos poco claros
Los asesores no siempre tienen identificadas sus actividades ni los próximos
pasos.
Visibilidad limitada
Los responsables comerciales necesitan información actualizada para supervisar el
trabajo del equipo.
Cada oportunidad comercial necesita un responsable, un proceso definido y
un siguiente paso.
SOLUCIONES POR ACTIVIDAD
Soluciones CRM adaptadas a diferentes modelos de negocio
Cada empresa tiene procesos comerciales particulares. Diseñamos soluciones que consideran cómo se captan los interesados, se organizan las oportunidades y se realiza el seguimiento.
Seguros
Organización de prospectos, seguimiento de cotizaciones y oportunidades para nuevas pólizas y renovaciones.
Créditos y financiamiento
Gestión de interesados, solicitudes comerciales y coordinación previa a los procesos de evaluación financiera.
Financiamiento hipotecario
Seguimiento comercial de consultas y propuestas relacionadas con financiamiento inmobiliario.
Servicios financieros para empresas
Gestión de relaciones empresariales, oportunidades y seguimiento de propuestas comerciales.
GESTIÓN COMERCIAL
Organiza tu proceso comercial desde el primer contacto
Configuramos el CRM para representar cómo trabaja tu organización y facilitar el seguimiento de cada
oportunidad. Tus asesores pueden visualizar las etapas del proceso, las tareas pendientes y los próximos pasos.
Paso 1
Nuevo interesado: Recepción y registro de una solicitud comercial.
Paso 2
Contacto inicial: Identificación de la necesidad y atención inicial.
Paso 3
Evaluación comercial preliminar: Recopilación de información comercial y definición de próximos pasos.
Paso 4
Propuesta presentada: Presentación de alternativas comerciales cuando corresponda.
Paso 5
Seguimiento: Atención de consultas y continuidad del proceso comercial.
Paso 6
Resultado comercial: Registro del resultado de la oportunidad según el proceso de cada empresa.
AUTOMATIZACIÓN COMERCIAL
Automatiza la captación y el seguimiento de tus oportunidades
Conectamos tus fuentes de captación con el CRM y configuramos automatizaciones que facilitan el trabajo de tus asesores. Según las necesidades del proyecto, podemos automatizar diferentes actividades del proceso comercial.
- Captación automática: Registra interesados procedentes de formularios y campañas digitales.
- Control de duplicados: Identifica posibles coincidencias y aplica las reglas de gestión establecidas.
- Asignación comercial: Distribuye oportunidades entre los asesores según criterios definidos.
- Actividades y recordatorios: Crea tareas y avisos para facilitar el seguimiento.
- Notificaciones internas: Informa a los responsables cuando se producen determinados eventos.
- Seguimiento posterior: Organiza nuevas actividades cuando el proceso comercial lo requiere.
- Enlace secundario: Conoce nuestra solución de Captura de Leads.
INTEGRACIONES CRM
Conecta tu CRM con las herramientas que utiliza tu empresa
Tu organización puede utilizar diferentes aplicaciones para captar interesados, comunicarse con los clientes y desarrollar sus operaciones. Analizamos las posibilidades de integrar el CRM con las herramientas comerciales y los sistemas existentes, considerando los requisitos técnicos, la protección de la información y los permisos aplicables.
Aplicaciones comerciales
Formularios, calendarios, herramientas de comunicación y canales de captación.
Sistemas existentes:
Evaluamos las posibilidades técnicas de intercambio de información con las plataformas utilizadas por la empresa.
Seguridad y control
Consideramos los permisos, las restricciones de acceso y los requisitos de protección de datos que correspondan al proyecto.
INFORMES Y CONTROL
Mayor visibilidad para tomar decisiones comerciales
Organizamos la información del CRM para que gerentes y supervisores puedan consultar el estado de las oportunidades, identificar actividades pendientes y evaluar los resultados comerciales de sus equipos.
180
Solicitudes recibidas
95
Contactos realizados
52
Propuestas presentadas
28
Oportunidades ganadas
- Pipedrive
Consultoría CRM adaptada a tus necesidades comerciales
En Servicios de Consultoría en CRM combinamos conocimientos en implementación de CRM, automatización, integraciones y organización de procesos comerciales para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa.
Como partner especializado en Pipedrive, podemos configurar la plataforma para organizar prospectos, gestionar oportunidades y facilitar el seguimiento comercial.
Antes de recomendar una solución, analizamos las necesidades del cliente y las posibilidades de integración con sus sistemas existentes.
¿Tienes dudas o preguntas?, Estamos para ayudarte.
Somos partner certificado por Pipedrive.
Damos ayuda a todos los usuarios de Pipedrive.
Los ayudamos a potencializar el CRM por medio del entrenamiento al equipo comercial y gerencial, optimizar los procesos, automatizaciones, integraciones y orientación con base a las buenas prácticas y vivencias para alcances tus fines comerciales.
¿Quieres mejorar tu proceso comercial?
Conversemos sobre tus necesidades y evaluemos cómo un CRM puede ayudarte a organizar, automatizar y mejorar la gestión de ventas.